2023年一季度机械工业运行情况及行业走势研判

2023年一季度机械工业运行情况及行业走势研判

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。经历过去一年的重重考验，我国经济“稳”的基调更明确，“进”的要求更积极。机械工业坚决贯彻落实党中央国务院的各项部署，坚定发展信心，埋头苦干、勇毅向前。今年以来，机械工业经济运行总体平稳，在逐渐消除去年底疫情肆虐对产业影响的同时，企业复工复产状态积极、抢抓订单意愿强烈、市场预期逐步好转，投资保持较快增长，市场需求有所改善，一季度主要经济指标较上月明显好转。但当前，机械工业运行仍面临市场需求复苏缓慢、账款回收难、中小企业投资意愿不足等多方面问题与困难，实现全年平稳运行压力犹存。

一、一季度机械工业运行基本情况

(一)增加值增速回升

国家统计局数据显示，一季度，规模以上工业增加值同比增长3.0％，其中制造业同比增长2.9％。3月份，规模以上工业增加值同比实际增长3.9％。从环比看，3月份，规模以上工业增加值比上月增长0.12％。（增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)机械工业主要涉及的国民经济行业大类中，一季度专用设备、电气机械、仪器仪表增加值同比分别增长5.5％、15.1％和6.5％，均较上月有所提高；通用设备、汽车同比增速由负转正，分别增长1.1％和4.4％。

(二)产品生产继续恢复

1～3月机械工业重点监测的120种主要产品中，46种产品产量同比增长，比1～2月增加4种，占比38.3％；74种产品产量同比下降，占比61.7％。从当月看，产销情况继续好转，3月产量实现增长的产品有68种，超过一半，占比56.7％；产量下降的产品为52种，占比43.3％。具体看，重点产品产销呈现以下特点：一是汽车产销继续复苏，但累计产销仍下降。3月份汽车产销分别完成258.4万辆和245.1万辆，环比分别增长27.2％和24％，同比分别增长15.3％和9.7％。1～3月汽车产销分别完成621万辆和607.6万辆，同比分别下降4.3％和6.7％。从累计数据看，汽车终端市场依然相对疲软，国内有效需求尚未完全释放，汽车消费恢复还相对滞后。新能源汽车产销保持良好增势，3月产销分别完成67.4万辆和65.3万辆，环比分别增长22％和24.4％，同比分别增长44.8％和34.8％，市场占有率达到26.6％；1～3月产销分别完成165万辆和158.6万辆，同比分别增长27.7％和26.2％，市场占有率达到26.1％。

二是电力建设投资保持高位，企业订单充足，带动电力及相关装备产销形势良好，3月发电机组产量同比增长19.7％，1～3月累计增长7.5％；太阳能电池（光伏电池）3月产量同比增长69.7％，1～3月累计增长53.2％，累计增速自上年11月起保持在40％之上。三是春耕带动市场回暖，拖拉机产量增长，1～3月大、中、小型拖拉机产量均实现同比增长。四是原材料行业投资提速，带动相关装备生产加快，炼油化工生产专用设备、石油钻井设备、矿山专用设备等产量均保持较快增长。五是工程机械主要产品产销仍下降。1～3月铲土运输机械同比下降16.3％，其中挖掘机24.9％。六是金属集装箱、饲料生产专用设备等仍延续大幅下滑态势，1-3月分别下滑62.3％、54.8％。

(三)固定资产投资稳定增长

一季度，机械工业主要涉及的行业大类固定资产投资同比均保持增长，通用设备、专用设备、汽车同比分别增长7.6％、10.6％、19％，增速较上月有所回落；电气机械同比增长43.1％，增速较上月明显提高。多数行业投资增速高于同期全国工业(8.6％)和制造业(7.0％)投资增速。其中电气机械在上年高基数(42.1％)之上再度增长40％以上，表明相关行业投资状态积极。

(四)外贸出口保持增长

海关快讯数据显示，一季度机械工业主要行业和产品出口均保持较快增长。其中，汽车出口107万辆，同比增长58.3％，出口额增长81.6％；电动汽车出口38万辆，同比增长87.6％，出口额增长105.8％;电工器材出口额增长28.9％，其中锂离子电池增长79.9％；拖拉机增长52.6％，食品加工机械28.5％，包装机械10.5％，机床增长9.3％，通用机械设备增长2.3％，机械基础件增长2.3％。多数行业和产品1～3月出口增速比1-2月有所加快。

(五)价格指数延续下行，汽车跌幅较大3月份，机械工业生产者出厂价格同比下降0.2％，降幅与2月持平。同期，全国工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.5％，降幅比2月份加深1.1个百分点。机械工业涉及的主要国民经济行业大类中，汽车行业出厂价格降幅明显，电气机械行业价格支撑作用继续减弱。其中，通用设备和汽车出厂价格同比分别下降0.1％和0.9％，与上月相比，通用设备降幅持平，汽车降幅扩大0.1个百分点；专用设备出厂价格同比持平，涨幅比上月缩小0.1个百分点；电气机械、仪器仪表出厂价格同比分别上涨0.3％、2.2％，与上月相比，电气机械涨幅回落07个百分点，仪器仪表涨幅扩大0.2个百分点。

(六)营业收入微增、利润总颜下降1-2月，机械工业累计实现营业收人3.84万亿元，同比增0.3％，增速较同期全国工业高1.6个百分点；实现利润总额1664.69亿元，同比下降10.96％，降幅较全国工业小11.98个百分点。1-2月机械工业营业收入利润率仅4.34％，比上年同期低0.55个百分点，比同期全国工业低0.26个百分点。

机械工业14个分行业中，石化通用、重型矿山、电工电器、食品包装机械、机器人与智能制造5个分行业营业收入与利润总额同比实现增长，其中电工电器行业正向拉动作用最为显著，营业收入与利润总额同比分别增长14.32％和32.7％，机器人与智能制造行业由上年同期的亏损转为盈利。其他9个行业营收与利润均下降，其中营收方面，农机、内燃机、工程机械、其他民用机械4个行业营收两位数下降，降幅分别为11.51％、12.8％、13.24％、12.44％;利润方面，汽车行业下降最为突出，降幅达40.04％，其他民用机械、文办设备、内燃机、农机4个行业降幅也超过20％，分别为37.31％、29.06％、28.44％、21.51％。扣除汽车行业，1-2月机械工业非汽车行业营收和利润同比分别增长3.63％和6.2％。

二、行业运行中存在的困难与问题

(一)部分行业运行尚未全面复苏

1～3月通用设备制造业增加值增速虽由负转正，但其中多数行业和产品尚未走出下行通道，特别是基础件、零配件制造行业，降幅更为明显。国统局数据显示，1-3月主要机床类产品，减速机、风机、泵等通用机械产品，工业机器人、工业锅炉，内燃机，轴承、弹簧、紧固件、液压元件、气压元件、粉末冶金零件、工业链条等主要基础件、零配件产品，产量均处于同比下降态势。汽车制造业虽回升明显，但累计产销仍下降，若扣除快速增长的新能源汽车，传统燃油车形势严峻；工程机械主要产品产量仍大幅下滑；为这些主机产品配套的内燃机、零配件行业和产品产量普遍下滑。

(二)账款回收难问题或将加剧

2月末机械工业应收账款总额为6.88万亿元，持续在6万亿元以上，同比增长16.83％，增速高于同期全国工业5.89个百分点，占全国工业应收账款总额的32.4％，较上年同期提高1.63个百分点。机械工业应收账款平均回收期高达108天，高于上年同期16天，也高于同期全国工业平均水平(66天)42天。

机械工业14个分行业中，除内燃机行业外应收账款均同比增长，其中增速达到两位数的有机器人(33.58％)、电工电器(23.75％)、汽车(18.86％)、机床(18.37％)、食品包装机械(17.46％)、仪器仪表(14.87％)、石化通用机械(12.73％)和工程机械(11.33％)8个分行业；应收账款平均回收期超过100天的有机器人(167天)、工程机械(167天)、重型矿山机械(164天)、仪器仪表(148天)、石化通用机械(129天)、电工电器(116天)和机械基础件(103天)7个行业，平均回收期比上年同期均有不同程度增加。其中，电工电器行业应收账款规模最大，随着电力装备订单增加，电工行业营收增长的同时应收账款也明显上升，2月末行业应收账款金额达23万亿元，同比增长23.75％，增速较同期营业收入高近10个百分点；重点联系企业数据显示，部分电站锅炉企业2月末应收账款同比增幅超过40％。工程机械行业应收账款平均回收期最长(167天)且比上年同期增加最多(37天)，调研中企业反映今年以来货款回收难度有加大趋势，部分项目虽已开工但资金到位情况不佳，影响对设备制造企业的支付，个别项目的付款期已延后至今年年底。

(三)中小型企业投资意愿不足

国家统计局数据显示，1-3月机械工业主要涉及的行业大类中，除电气机械外，其他大类行业投资增速均较1-2月有所回落；此外，通用设备、汽车、电气机械民间投资增速均低于其自身行业投资平均增速。调研中企业反馈，在市场需求不足的背景下，行业龙头企业、优势企业更具备抢抓市场机遇、政策红利，获取政府部门支持的优势，其涉足的领域向产业链上下游延伸，中小微企业市场竞争压力加大，投资意愿下降，部分企业存在观望态度。

三、行业走势研判

(一)运行环境分析

从不利因素看，2023年世界经济衰退风险上升、通胀预期延续，地缘政治冲突升级威胁着全球贸易复苏，发达经济体对产业链安全诉求提升、大国间在关键领域的博弈加剧，机械工业外贸市场面临下行压力。国内经济面临的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力虽有所缓解，但复苏缓慢，机械工业平稳运行、转型发展任务依然繁重。

从有利因素看，中央经济工作会议明确了“坚持稳字当头、稳中求进”的总基调，积极的财政政策、稳健的货币政策，宏观政策调控力度增强、各类政策协调配合提升，从宏观层面为机械工业的平稳发展提供坚实支撑。政府工作报告明确的“扎实推进中国式现代化”“促进传统产业改造升级，培育壮大战略性新兴产业，着力补强产业链薄弱环节”“加快建设现代化产业体系”等重点工作以及全年发展预期目标，为机械工业高质量发展指明了方向与重点。在投资方面提出拟安排地方政府专项债券3.8万亿元，在消费方面提出稳定大宗消费，推动生活服务消费恢复。存量政策与增量政策叠加发力，重点投资与重大工程项目建设相继开工落地，形成实物工作量，从市场需求层面为机械工业稳增长提供有力保障，电力装备市场已开始有序复苏，骨干企业在手订单充足。此外，优化疫情防控政策以来，三重压力正在逐步减小，国内经济呈现加快回升的态势。春节返岗后，企业恢复生产、抢抓订单状态积极，反映出市场信心的显著提升。

(二)主要分行业预判

汽车行业：我国经济持续回升、基建项目陆续开工、各地政府接连出台促消费政策、车企大幅降价促销，同时叠加去年二季度因疫情导致生产供应受阻、车市一度断崖式下跌致使同期基数相对较低，预计汽车市场二季度形势将有所好转，上半年产销有望实现正增长，增幅在3％-5％。电工电器行业：当前煤电、核电、水电等装备企业在手订单饱满，风电、光伏、抽水蓄能等新能源领域继续高速增长；输变电行业稳健发展，电工电器行业将全面实现恢复性增长，全年行业营业收人与利润的增速有望达到两位数。

石化通用行业：国内石油天然气加大勘探投资、国际油气行业投资稳定，当前石化装备企业在手订单较好，上半年将延续平稳增长态势，下半年受国际环境和油价不确定因影响，增速或将放缓；通用机械行业上半年运行总体趋紧，下半年有望企稳。总体而言，石化通用行业全年运行将保持小幅平稳增长。

机床行业：虽然今年前两个月机床行业收入与利润均下降，但当前金属切削机床和金属成型机床的新增订单与在手订单均同比增长，出口稳定向好。一季度行业主要指标可能不及上年，但上半年有望同比由负转正，全年增速超过上年。工程机械行业：受春节假期及上年12月国四标准切换影响，当前工程机械产销依然低迷，虽然出口市场尚总体稳定，但内需市场复苏不及预期，上半年行业仍将面临一定压力。在基建市场继续发力、房地产市场逐步走出低谷、外需市场总体稳定的背景下，全年主要指标力争实现正增长。

(三)全行业预判

综合分析，2023年机械工业经济运行将呈现平稳向好的态势，主要经济指标前低后高，预计全年工业增加值、营业收入、利润总额等指标增速在5％左右，外贸进出口基本稳定。